另一视角❗️两个25年估计35亿赢利的生长股
来源:澳客比分直播网 发布时间:2025-04-29 05:25:40保持榜首方针市值200亿的判别,一周前估计取得中心客户5000根丝杠(首要系手部微型丝杠)订单,真实意义上出货量的打破。
榜首,微型丝杠难度大,手部驱动计划电缸为主,现在清晰的是电缸都要用微型丝杠(跟腱绳等不抵触,一个是驱动关节,一个是传动)。灵活手是继丝杠、减速器之后,第三个大规模上量和国产代替的方向。
第二,未来真实优异的机器人零部件供货商,必定要抢夺tier0.5之位,一起#关节模组不是简略的拼装,而是规划、工艺、批量生产的总实力,浙江荣泰也必定不是只送样丝杠,等待接下来关节模组取得实质性发展。
主业本年3.5亿赢利,值105亿;纯丝杠值200亿,51%股权对应100亿,所以保持榜首方针市值200亿!
榜首亮点:快充平权,比亚迪1000v高压渠道,除电池端运用一个鼓励熔断器,#电机端新增一个鼓励熔断器,单车asp 250元,假定120万辆(中熔一直是独供),则对应7500万赢利,占比21%。在3.5亿经营性赢利测算中,含一个电池鼓励熔断器,但不含电机的鼓励熔断器,净添加3750万,赢利占比11%。
第二亮点:AIDC-非800V计划中,熔断器单柜价值量仅200元,而HVDC计划中净添加6000元/单柜。
依照达观全球10万个柜(这儿指未来都是HVDC计划),则对应6亿收入空间,50%比例,50%毛利率,25%净利率,则奉献7500万赢利,占25年21%。
三大亮点快充平权、出海、AIDC,3.5亿*30X,AIDC奉献20-30亿市值,榜首方针市值120亿。
等人形机器人真实出货那天,机器人整个板块必定见光死。人形机器人能卖多少钱,能有几个人买?我们醒醒吧,回头是岸!
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