北交所信息更新：液压油缸、丝杆、油气绷簧展开快并方案切入风电2025Q1归母净赢利+61%
来源：澳客比分直播网 发布时间：2025-05-04 14:43:31万通液压于2025年3月发表2024年报，并于4月发表一季报。参阅年报可见，2024全年完成盈余收入6.29亿元同比-5.99%，归母净赢利10,872.05万元+37.02%。2025Q1则是完成了营收1.67亿元+17.57%，归母净赢利3,382.47万元+60.72%。咱们保持2025-2026、并添加2027年盈余猜测，估计2025-2027年万通液压完成归母净赢利1.27/1.67/1.88亿元，对应EPS为1.07/1.40/1.58元，当时股价对应PE为30.3/23.0/20.5X。考虑到万通液压预期与盘古智能展开协作进入风电范畴，咱们保持“买入”评级。
继2021年度军工承制认证资历晋级为A类、具有军工自主科研才能之后，万通液压进一步强化军品研发才能，参加多项军品预研项目。2021年，万通液压协作军工院所完成了电动缸产品的研发、试制及小批量出产、出售。行星滚柱丝杠在优化规划和工艺进程及检测等方面均存在较高技能壁垒，万通液压正在活跃做相应研讨与开发。此外，在现有核心技能的根底之上，万通液压在挖掘机油缸和油气绷簧等未来拟要点展开产品方面，储藏有多项关键技能，为产品拓宽、晋级奠定坚实技能根底。
油气绷簧营收毛利占比快速提高，定增协作盘古智能切入风电范畴2024全年机械装备用油缸依然是首要的营收及毛利奉献产品，完成盈余收入39,237.69万元占总收入62%，毛赢利9,738.05万元占总毛利的55%。油气绷簧产品占比在2024年得到了大幅度增加，2024全年营收占比提高至16%，毛利占比提高至25%。2025年4月万通液压发布定增说明书发行可转化债券，拟发行总额不超越15,000.00万元。方案此次发行征集资金悉数用于弥补流动资金。其间，盘古智能拟以现金方法认购本次可转债金额不低于12,000.00万元。万通液压研讨开发的高端液压油缸产品能适配盘古智能研发的风电范畴液压体系。
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